Ortak portföy, kontrollü erişim
Ofis içindeki portföy bilgisinin tek kişinin telefonunda kalmaması, ekip devamlılığı için önemlidir. Ortak portföy görünürlüğü sayesinde yetkili danışmanlar ilgili kayıtları birlikte takip edebilir. Kişisel kayıtlar ile ofis kayıtları aynı erişim kapsamına sahip olmak zorunda değildir.
Ofis sahibi ve yöneticinin görevleri ile danışmanın günlük çalışma alanı farklıdır. Üyelik, rol ve sayfa izinleri birlikte değerlendirilmelidir. Bir kişiyi ofise davet etmek, tüm finans ve yönetim ekranlarını o kişiye açmak anlamına gelmez.
Raporu sonraki işe bağlayın
Portföy, danışman ve finans raporları, ofis işlerinin durumunu incelemek için kullanılır. Eksik kayıtlar raporun anlamını sınırlar; önce verinin güncelliğini ve raporun dönemini kontrol etmek gerekir.
Toplantı gündemini raporlardaki konularla hazırlayabilir, katılımcıları bilgilendirebilir ve kararları sorumlu kişi ile takip tarihine bağlayabilirsiniz. Böylece rapor yalnız geçmişi gösteren bir çıktı olmaktan çıkar ve ekip için sonraki işi belirlemeye yardımcı olur.
Ofiste başlangıç için dört adım
İlk kurulumda tüm geçmişi tek seferde taşımak yerine aktif portföyler ve devam eden işler üzerinden ortak kayıt düzenini oluşturabilirsiniz.
- Ofis hesabını ve temel ofis bilgilerini oluşturun.
- Ekip üyelerini davet edin; rollerini ve erişim izinlerini kontrol edin.
- Aktif portföyleri ve devam eden müşteri takiplerini güncelleyin.
- Rapor ve toplantı düzeninde sorumluları ve takip tarihlerini belirleyin.
Mobil ve web birlikte
Danışman mobil uygulamada sahadaki kayıt ve takiplere devam ederken, yetkili ofis kullanıcısı web panelinden daha geniş bir görünüm elde edebilir. Ekran ve özellik kapsamı platforma, abonelik planına ve verilen yetkilere göre değişir.
Abonelik seçmeden önce ihtiyaç duyduğunuz özellikleri ve güncel koşulları uygulama içindeki abonelik ekranında inceleyin. Ofisinizin çalışma düzeniyle ilgili sorular için destek sayfasındaki iletişim kanalını kullanabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Her danışman finans raporlarını görür mü?
Erişim, ofis rolü ve tanımlanan izinlere bağlıdır. Ofise üyelik tek başına tüm yönetim ve finans sayfalarına erişim sağlamaz.
Bir danışman ayrıldığında ofis bilgisi ne olur?
Ofise ait kayıtlar ile danışmanın kişisel kayıtları farklı kapsamlardır. Ofis kayıtları yetkili ofis kullanıcıları için korunur; hesap silme ve kayıt saklama ayrıntıları ilgili politika sayfalarında açıklanır.
Web paneli için ayrı bir program kurmalı mıyım?
Web paneline tarayıcıdan erişilir. Mobil kullanım için EmlakDiyo’nun App Store veya Google Play uygulamasını yükleyebilirsiniz.